Două revizuiri anuale
Două ședințe de audit patrimonial pe an în care trecem prin toate modificările relevante — legislative, fiscale și ale situației familiale — și actualizăm documentele care necesită ajustări.
Consultanță continuă
Consilierul de patrimoniu care rămâne alături de familie
Situațiile de viață se schimbă — nașteri, divorțuri, achiziții, ieșiri din afacere. Structura ta patrimonială trebuie să evolueze la fel.
Filosofie
De ce relația de consiliere nu este o tranzacție unică
Patrimoniul nu este static; nici riscurile lui nu sunt.
O structură patrimonială corectă la momentul constituirii poate deveni inadecvată în câțiva ani dacă nu este revizuită — un copil se căsătorește, o firmă este vândută, o jurisdicție modifică legislația, un activ nou apare în portofoliu. Modelul nostru de consultanță continuă presupune o relație anuală cu revizuiri programate, disponibilitate pentru situații urgente și coordonare cu ceilalți consilieri ai familiei (avocați, contabili, bancheri privați). Nu suntem o agenție de proiecte; suntem consilierul pe care îl poți suna când situația se complică — și care știe deja contextul.
Pachet anual
Ce include relația de consiliere anuală
Un pachet clar, fără taxe ascunse.
Acces prioritar între sesiuni
Poți contacta echipa pentru clarificări urgente sau situații neprevăzute cu un timp de răspuns garantat de 24 de ore în zilele lucrătoare.
Coordonare cu consilierii tăi
Participăm la întâlnirile cu avocații, contabilii sau bankerii tăi privați pentru a ne asigura că toate deciziile sunt coerente cu arhitectura patrimonială de ansamblu.
Alertă legislativă
Monitorizăm modificările legislative din România și din jurisdicțiile în care familia deține active și te informăm imediat când apare o modificare cu impact asupra structurii tale.
Limite ale serviciului
Limite clare ale serviciului de consiliere
Știm ce facem bine și ce nu intră în mandatul nostru.
Consultanța patrimonială continuă nu include reprezentare juridică în litigii, administrarea directă a investițiilor financiare sau servicii contabile curente — acestea sunt prestate de specialiști parteneri pe care îi putem recomanda și coordona. De asemenea, nu garantăm rezultate care depind de factori externi controlului nostru: evoluția legislativă, decizii judecătorești sau comportamentul piețelor. Ce garantăm este calitatea analizei, promptitudinea comunicării și onestitatea recomandărilor, inclusiv când acestea înseamnă să-ți spunem că nu ai nevoie de un serviciu suplimentar.
„Am trei copii, două firme și active în două țări. Faptul că am un singur interlocutor care cunoaște întreaga imagine și care mă sună înainte să apară o problemă — nu după — este ceea ce face diferența. Lucrez cu AdvisoryStudio de patru ani și nu am luat nicio decizie patrimonială importantă fără să îi consult mai întâi.”
— Alexandru F., Cluj-Napoca
Vrei un consilier care cunoaște deja contextul?
Începe cu o primă ședință de cartografiere patrimonială — o oră, confidențial, fără obligații ulterioare.
Rezervă ședința de cartografiere